Global Hava Kargo Talebi Zorluklara Rağmen Güçleniyor
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Temmuz 2023 global hava kargo piyasaları için Şubat ayından bu yana devam eden toparlanma eğilimini gösteren verileri yayınladı. Temmuz ayı hava kargo talebi, bir önceki yılın seviyelerinin sadece %0,8 altında seyretti.
Her ne kadar talep 2022’ye kıyasla yatay seyretse de, küresel ticaret hacmindeki düşüşler ve Çin ekonomisine ilişkin artan endişeler göz önünde bulundurulduğunda bu durum son aylardaki performansa kıyasla önemli bir iyileşme anlamına geliyor.
Kargo ton-kilometre (CTKs*) cinsinden ölçülen küresel talep, Temmuz 2022 seviyelerinin %0,8 altında seyretmiştir (uluslararası operasyonlar için -%0,4). Bu, bir önceki ayın performansına (-%3,4) kıyasla önemli bir iyileşmedir.
Mevcut kargo ton-kilometre (ACTKs) cinsinden ölçülen kapasite, Temmuz 2022’ye kıyasla %11,2 arttı (uluslararası operasyonlar için %8). ACTK’lerdeki güçlü artış, yaz sezonu nedeniyle göbek kapasitesindeki büyümeyi (yıllık %29,3) yansıtmaktadır.
Faaliyet ortamındaki çeşitli faktörler dikkate alınmalıdır:
Temmuz ayında, hem imalat üretimi Satın Alma Yöneticileri Endeksi veya PMI (49,0) hem de yeni ihracat siparişleri PMI (46,4) 50 işareti ile temsil edilen kritik eşiğin altında kaldı ve küresel imalat üretimi ve ihracatında düşüşe işaret etti.
Küresel sınır ötesi ticaret, soğuyan talep ortamı ve zorlu makroekonomik koşulları yansıtacak şekilde, Haziran ayında yıllık bazda %2,5 azalarak üst üste üçüncü ay daralmıştır. Hava kargo ile küresel mal ticaretinin yıllık büyüme oranları arasındaki fark Haziran ayında yüzde -0,8 puana geriledi. Hava kargo büyümesi dünya ticaretinin gerisinde kalmaya devam ederken, aradaki fark Ocak 2022’den bu yana en dar seviyeye ulaştı.
Temmuz ayında küresel tedarikçi teslimat süresi PMI 51,9 olarak gerçekleşerek tedarik zincirindeki gecikmelerin azaldığına işaret etti. Çin hariç tüm büyük ekonomilerde PMI 50’nin üzerinde gerçekleşti. ABD, Avrupa ve Japonya’da PMI değerleri sırasıyla 54,2, 57,7 ve 50,4 olarak kaydedildi.
Enflasyon Temmuz ayında karışık bir tablo çizerken, ABD’de tüketici fiyatlarındaki artış 13 ay sonra ilk kez hız kazandı. Bu arada, Çin’de hem tüketici hem de üretici fiyatları düşerek olası bir deflasyonist ekonomiye işaret etti.
“Temmuz 2022 ile karşılaştırıldığında, hava kargo talebi temelde yatay seyretti. Haziran ayında 2022 seviyelerinin %3,4 altında olduğumuz düşünüldüğünde, bu önemli bir gelişme. Ve Şubat ayında başlayan güçlenen talep trendini devam ettiriyor. Bu eğilimin önümüzdeki aylarda nasıl gelişeceği dikkatle izlenmesi gereken bir konu olacak. Ticaret hacimleri ve ihracat siparişleri gibi hava kargo talebini etkileyen birçok temel faktör zayıf kalmaya devam ediyor ya da kötüleşiyor. Çin ekonomisinin nasıl geliştiğine dair endişeler de giderek artıyor. Aynı zamanda, normalde artan ekonomik faaliyetin bir işareti olan teslimat sürelerinin kısaldığını görüyoruz. Bu karışık sinyallerin ortasında, güçlenen talep bize ihtiyatlı bir iyimserlik için iyi bir neden veriyor,” dedi IATA Genel Müdürü Willie Walsh.
Air cargo market in detail
| JULY 2023 (%YEAR-ON-YEAR) | WORLD SHARE *1 | CTK | ACTK | CLF (%-PT) *2 | CLF (LEVEL) *3 |
|---|---|---|---|---|---|
Total Market | 100% | -0.8% | 11.2% | -5.1% | 42.1% |
Africa | 2.0% | 2.9% | 11.0% | -3.3% | 41.7% |
Asia Pacific | 32.4% | 2.7% | 26.0% | -10.4% | 45.7% |
Europe | 21.8% | -1.5% | 5.3% | -3.3% | 47.2% |
Latin America | 2.7% | 0.4% | 10.0% | -3.1% | 32.2% |
Middle East | 13.0% | 1.5% | 17.1% | -6.3% | 41.1% |
North America | 28.1% | -5.2% | 0.5% | -2.2% | 37.0% |
(*1) % of industry CTKs in 2022 (*2) Year-on-year change in load factor (*3) Load factor level
Temmuz Ayı Bölgesel Performansı
Asya-Pasifik havayollarının hava kargo hacimleri Temmuz 2023’te, 2022’nin aynı ayına kıyasla %2,7 oranında artış gösterdi. Bu, Haziran ayına (-%3,3) kıyasla performansta önemli bir iyileşmeydi. Bölgedeki taşıyıcılar üç ana ticaret hattındaki büyümeden faydalandı: Avrupa-Asya (yıllık %3,2 büyüme), Orta Doğu-Asya (Haziran’da %1,8 iken Temmuz’da %6,6’ya yükseldi) ve Afrika-Asya (Haziran’da %-4,8 iken yıllık %10,3 ile çift haneli büyümeye geri döndü). Ayrıca, Asya içi ticaret hattı da Temmuz ayında önemli ölçüde daha iyi bir performans sergileyerek, uluslararası CTK’larda Eylül 2022’den bu yana gözlemlenen çift haneli düşüşlere kıyasla yıllık %7,5’lik bir düşüş kaydetti. Bölgedeki mevcut kapasite, işin yolcu tarafından daha fazla göbek kapasitesinin devreye girmesiyle Temmuz 2022’ye kıyasla %26,0 oranında arttı.
Kuzey Amerikalı taşıyıcılar, Temmuz 2023’te 2022’nin aynı ayına kıyasla kargo hacimlerinde %5,2’lik bir düşüşle tüm bölgeler arasında en zayıf performansı sergiledi ve bu, bölgenin en zayıf performansa sahip olduğu art arda beşinci ay oldu. Bununla birlikte, Haziran ayına (-%5,9) kıyasla hafif bir iyileşme kaydedilmiştir. Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki transatlantik rotasında trafik Temmuz ayında %4,3 oranında azalarak bir önceki aya göre 1,2 puan geriledi. Kapasite Temmuz 2022’ye kıyasla %0,5 arttı.
Avrupalı taşıyıcılar, Temmuz ayında hava kargo hacimlerinin 2022 yılının aynı ayına kıyasla %1,5 oranında azaldığını gördü. Ancak bu, Haziran ayına (-%3,2) kıyasla performansta bir iyileşmeydi. Hacimler, yukarıda bahsedilen Avrupa-Kuzey Amerika performansı ve Orta Doğu-Avrupa (-%1,2) ve Avrupa içi (-%5,1) pazarlardaki daralmalar. Temmuz 2023’te kapasite Temmuz 2022’ye kıyasla %5,3 artmıştır.
Orta Doğulu taşıyıcılar Temmuz 2023’te kargo hacimlerinde yıllık bazda %1,5’lik bir artış yaşamıştır. Bu, bir önceki ayın performansına (%0,6) göre de bir iyileşme oldu. Orta Doğu-Asya rotalarındaki talep son iki aydır artış eğiliminde. Kapasite Temmuz 2022’ye kıyasla %17,1 arttı.
Latin Amerikalı taşıyıcılar Temmuz 2022’ye kıyasla kargo hacimlerinde %0,4’lük bir artış kaydetti. Bu, bir önceki aya (%2,2) kıyasla performansta bir düşüş oldu. Temmuz ayında kapasite, 2022 yılının aynı ayına kıyasla %10,0 arttı.
Temmuz 2023’te en güçlü performansı, Temmuz 2022’ye kıyasla kargo hacminde %2,9’luk artışla Afrika havayolları gösterdi. Özellikle, Afrika-Asya rotaları önemli bir kargo talebi artışı (%10,3) yaşadı. Kapasite Temmuz 2022 seviyelerinin %11,0 üzerindeydi.
